Группa «Этaлoн», oднa с крупнeйшиx и стaрeйшиx кoмпaний в сфeрe дeвeлoпмeнтa и стрoитeльствa нa рoссийскoм рынкe, oбъявляeт o тoм, чтo 16 сeнтября 2021 гoдa AO «Лидeр-Инвeст» (вxoдит в Группу «Этaлoн») успeшнo закрыло книгу заявок сверху облигации общей номинальной стоимостью 10 млрд рублей.

Атлас приема заявок на скапливание облигаций была открыта и закрыта 16 сентября 2021 годы. Размещение облигаций вызвало великий интерес со стороны инвесторов: общностный спрос превысил первоначальный фиктивный объем более чем в 2 раза, фигли позволило увеличить объем выпуска поперед 10 млрд руб. с попервоначалу заявленных не менее 8 млрд руб. По части итогам закрытия книги процентная себестоимость на весь период обращения облигаций была установлена в размере 9,10 % годовых.

Инвесторам были предложены 5-летние биржевые ссудный капитал с ежеквартальными купонами и амортизационной схемой погашения начиная с 12-ого купона. Дюрация выпуска составила 3,4 возраст, эффективная доходность – 9,42% годовых.

Генуша Щербина, президент Группы «Пример», комментируя результаты сбора заявок отметил:

«Четкое приверженность утвержденной стратегии развития и стабильные финансовые и операционные результаты Компании нашли реминисценция в повышенном интересе инвесторов к финансовым инструментам Группы «Идеал». Привлеченные в ходе размещения облигаций средства к существованию планируется направить на клеш портфеля проектов в рамках реализации стратегии развития бизнеса Группы «Мерило»».

Техническое поселение выпуска облигаций состоится 21 сентября 2021 возраст на Московской Бирже. Организаторами выпуска выступили Ак Пардус Банк, Альфа-Банк, BCS Global Markets, Волосистый Капитал, ВТБ Капитал, Газпромбанк, копилка Держава, Банк ЗЕНИТ, ITI Capital, УНИВЕР Состояние, Россельхозбанк, Райффайзенбанк, БК Край, SberCIB, Синара Инвестбанк, ИФК Солид, Тинькофф Копилка и Экспобанк. Агент по размещению – Банчок Открытие.

Оставить комментарий